东吴证券：维持耐世特(01316)“买入”评定 22H1业绩符合预期

东吴证券发布报告引述，维系耐世特(01316)“出售”评级，鉴于谷物价格及经济衰退带来的价格压力，维系2022-24年业绩预期为37.48/40.9/45.17亿美元，但归母财年预期由1.3/1.73/2.16亿美元下调至0.79/1.24/1.61亿美元。该公司谈及2022年中报，22H1实现营业收入17.91亿美元，归母财年-0.11亿美元，毛利率为8.4%，符合该行预期。

报告中引述，2022年H1该公司东南亚地区业绩为10.95亿美元，去年同期+7%，占业绩则有61%。其中，主要获益于东南亚地区轻型汽车产量去年同期+4.4%，以及为相反经济衰退价格压力而增加的价格上涨，2022H1收到的谷物补偿金为1760万美元。亚太分部业绩3.78亿美元，去年同期-2.5%，占业绩则有21%，核心因为受到登革热因素，国内轻型汽车产量降低，同时人民币升值带来的美元有价证券汇兑损失约370万美元。近半数的业绩下降由约为630万美元的谷物补偿金所相反。

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