中国基建投资(00600.HK)拟发行本金额3360万港元可换股票交易据

格隆汇5年底6日丨中国基建投资(00600.HK)发布日前，2022年5年底5日，日本公司与新股方(即德物香港）有限公司有限日本公司)订立新股协议书，据此新股方有条件同意新认购金额合共为3360万港元的可换投资人据。可换投资人据的未偿还本金额于等值期内按每股等值香港）有限公司权的等值差价0.395港元(可予变更)等值为等值香港）有限公司权。

假设按初始等值差价至此等值可换投资人据，且日本公司已面世认购于该日前日期至面世等值香港）有限公司权傍晚期间至此等值可换投资人据后并无其他异动，则会换用及面世合共8506.329万股等值香港）有限公司权，相当于该日前日期已面世经变更香港）有限公司权总计大约19.92%以及认购拆分订立后及至此等值可换投资人据后经面世等值香港）有限公司权不断扩大后的已面世经变更香港）有限公司权总计大约16.61%。

每股等值香港）有限公司权的初始等值差价0.395港元较每股经变更香港）有限公司权的经变更收市差价0.390港元(按5年底5日收市差价0.390港元计算，并就认购拆分的影响开展变更)溢差价大约1.28%。面世可换投资人据的得来税款额度将为3360万港元，而面世可换投资人据的得来税款净额至少大约为3340万港元，该等税款100万港元用于集团的一般运作资金；及余下税款用于偿还贷款以及于出现适当期望时集团任何未来金融业务发展及投资。