华西证券：维持农夫山泉增持评分 茶饮料业务为上半年增长亮点

宝兴证券刊发研究分析报告所称，依靠农夫山泉（09633）“增持”评级，降到2022-24年补贴假设344/407/468亿元至336/400/460亿元，考虑第二季度效益控制好于该行预期，上调2022EPS假设0.65/0.8/0.92元至0.71/0.85/1元。尽管企业忍受登革热和效益上涨受压，日本公司一直实现稳健的补贴和盈利增长，这其中茶汽井水企业体现备受瞩目。新发展下半年，该行相信夏季多地高温将对下半年去年有正贡献，同时效益尾端受压仍存。

分析报告中所称，分企业看，日本公司第二季度茶汽井水33.1亿元（YoY+52%），贩售体现备受瞩目，自2021年以来保持高速增长状态。第二季度东方树叶首次推出秋天限定款龙井原先茶，茶π上原先甘普柠檬茶、青提红茶，原先产品推动两个主要茶企业国际品牌快速增长，弥补范围内的产品贩售不平衡。剪裁井水企业方面，尼尔森图表结果显示日本公司世界的产品稳固，增长速度放缓主要因物流配送和原先品推广受到登革热影响。动态汽井水企业健行场景缺失，第二季度贩售体现平平。蜜糖产品补贴小幅增长，人体内蜜糖茶品主要集中在节假日贩售，日常饮用产品以高品质升级为主要方向。其他产品第二季度补贴下滑幅度较大，其他产品多为原先品，日本公司采取收缩聚焦的天然资源开动，原先品贩售受到影响。

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